Дима Васильев, наследник прославленного генерала КГБ, готовится к важной служебной командировке за границу. Однако его жизнь руслымпт принимает неожиданный поворот после мелкого проступка, который приводит его в Ленинград. Здесь, среди рутинных обязанностей по наблюдению за иностранцами, Дима сталкивается с дилеммой, заставляющей его переосмыслить свои жизненные цели. С каждым днём его работа становится не просто рутинной обязанностью, а настоящим испытанием, которое ставит под вопрос его моральные принципы и принадлежность к системе, решающей судьбы не только своих граждан, но и чужих. Он начинает осознавать, какие последствия могут иметь даже самые незначительные поступки и решения.
Параллельно развивается судьба Паши Иванова, недавно демобилизованного пограничника, который прославился победой над бандой, грабящей сберкассы. Эта триумфальная история становится стартовой площадкой для его карьерного роста в КГБ Ленинграда, открывая двери к личной охране высокопоставленных людей. В то же время Володя Наумов, завершивший обучение в КГБ, стремится вернуть свою возлюбленную, которая получила работу на «Ленфильме». Его новые задачи, связанные с предотвращением идеологических диверсий и террористических актов, становятся не только испытанием его профессиональных навыков, но и проверкой на прочность его философских основ и моральных ориентиров. В этих сложных обстоятельствах каждый герой открывает для себя непростые истины о мире и о себе.